Baldiyar Atlası'nı kaçıran Dodo'yu bulmak için araştırmalara başlayan İbi, Tosi, Hoppa ve Pumba Balon Köyü'ne ulaşırlar. Dodo’nun burada çıkardığı sorunları Balon Köyü'ndekileri çok zor duruma düşürür. Ancak İbi ve Tosi bu durumdan kurtulmaları için köy halkına yardım ederler
Jet İskoçya'ya yöresel bir müzik aleti olan gayda’yı teslim etmek zorundadır. Teslimatı gerçekleştirdiği zaman gölden dev bir yaratık çıkartmak için onu çalmaya başlarlar. Fakat alet baloncuğun içinden suya düşer.Bunun üzerine Jet Harika Kanatlar ekibinden Mira'yı yardıma çağırır. Mira su altına dalarak bakın nelere sebep oluyor.
Anthony, gitarıyla arkadaşları eğlendirmektedir. Gitarı ile şarkıyı çalarken herkes zıplar, çalmayı durdurunca herkes durmaya çalışır. Fakat Scott bugün çok enerjik olduğu için kurbağa gibi zıplamaya devam eder. Scott, Anthony'e içimde sanki balonlar var ve beni zıplatıyor der. Anthony ise bu balonları patlatmak için güzel bir Kağıt Adam hikayesi anlatmaya başlar.
Turuncu Traktör yolda giderken otobüs ona çarpıyor ve römorku kopuyor! Çukura düşen römorku kurtarmak için çözümü balonları kullanmakta buluyor. Ama talihsizlikler dizisi bu kadarla bitmiyor, yaramaz Canavar Kamyon geliyor!
Jet, son hızda bir uçuş denemesi yapmaktadır. Tam da muhteşem gökyüzü dalışı yaparken karşısına sıcak hava balonu çıkar. Balona çarpmasını Dizzy engeller. Hava kontrol bu esnada Jet'i merkeze çağırır ve bir siparişi Himalayalar'a teslim etmesini ister. Teslim edeceği yer dünyanın en yüksek tepesi Everest Tepesi'dir.
Kuzucuk evinde uyurken, camdan giren bir sabun balonun yüzünde patlamasıyla uyanır. Sonra gelen baloncukları görür ve gidip nereden geldiğine bakar. Horoz leylek, kaplumbağa ve köstebeği karşısına almış, balon şovu yapıyordur.
13:03
