Kahramanlarımız Pokemon yolunda ilerlerken bir şehirde karnaval olduğunu görür. Ash ve arkadaşları ayrı ayrı takılarak eğlenirler. Misty, bir sihirbazın zor durumda olduğunu görür. Sihirbaz, Misty'den yardım ister. Sihirbaz çok büyük bir gösteri ustası olmak istediğini söyler.
Erica'dan gökkuşağı rozetini kazandıktan sonra Ash ve arkadaşları kendilerini yeni bir şehirde bulurlar. Hop Hop Hop şehrine gelirler. Oğlunu kaybeden bir anneye denk gelirler, Ash ve arkadaşlarına şehirde birçok çocuğun kaybolduğunu söyler. Duvardaki çocukların resimlerini gösterip yardımcı olmalarını ister.
Ash ve arkadaşları Saffron şehrine doğru ilerlerler. Şehre geldiklerinde Roket Takımı'nın sürprizi ile karşılaşırlar. Roket Takımı Ash'in elinde Pikachu'yu alırlar. Fakat pisişik güçlere sahip bir çocuk Pikachu'yu Roket Takımı'ndan kurtarır. Ash ve arkadaşları kurtulduktan sonra yaşlı bir adam Ash'e "Sabrina'nın spor salonunundan uzak durmasını ister."
Kahramanlarımız 2 hafta kaybolduktan sonra Vermilion Şehri'ne ulaşırlar. Ash ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşarlar ve çeşitli hayaller aklına gelir. Bu esnada Pikachu'nun çok halsiz ve yorgun olduğunu görürler ve Pikachu'yu şehirde bulunan hastaneye götürürler.
Koca Ayı, tavşana kazandığı kupa ve madalyaları göstererek kendisinin daha önce sirk günlerinde çok başarılı gösteriler yaptığını ödüller aldığını söyler. Ancak tavşan buna inanmaz ve bunu ispatlamak isteyen Koca Ayı gösterilerini sergilerken düşer ve hafızasını kaybeder. Dostları ve Maşa, Koca Ayı için seferber olurlar...
Çiftçi bir sihirbazlık setini alarak gösteri yapmaya çalışır ama işler istediği gibi gitmez. Bunun üzerine sihirbazlık setini çöpe atar. Meraklı kahramanımız Shaun ise hiç vakit kaybetmeden sihir setini alır ve maceraya başlar.
Ash ve arkadaşları Pokemon macerasında ilerlerken bir yaşlı adamla karşılaşırlar. Bu yaşlı adam Ash ve arkadaşlarını Pokemon Merkezi'ne götürür. Bu merkezde gördükleri bir afiş dikkatini çeker.
O sabah Donnie yaptığı füzeyi arkadaşları Jett ve Dizzy'e gösterirken hava kontrolden Cimbo Jett'i çağırır. Jett heyecanla bu sabah nereye gideceğim diye sorar. Cimbo Rusya'nın başkenti olan Moskova'da yaşayan Yuri'nin siparişi olduğunu, Yuri'nin bir sirkte çalıştığını söyler. Bunu duyan Jett iyice heyecanlanır.
Damla arkadaşlarına yine güzel bir gösteri yapmaktadır. Kısa bir eğlence sonrası giyinmece oynama zamanı gelir ve dolaptan dalgıç kıyafeti çıkar ve Damla arkadaşları ile yüzmeye giderek eğlenmeye başlar.
Olly ve Stan yarışma için çok heyecanlanırlar. Stan, Olly'e kazanmak için çok sıkı bir çalışma yapmaları gerektiği söyler. Çeşitli etaplardan geçerek köpek gösterisine katılmak için çalışırken Ben'in patisi biraz zarar görür. Stan, Ben'in yarışmaya katılamayacağını söyler bunun üzerine Olly'nin aklına güzel bir fikir gelir.
Niloya bayram elbisesini giyip ailesine gösterir. Anne ve babası çok güzel olduğunu söyler ve dedesi ile nenesinin bayramını kutlamasını ister. Dedesi ve nenesi de Niloya'ya çeşitli hediyeler verir. Bu durum Niloya'nın hoşuna gidince Tosbik'e "Hadi sen de benim elimi öp" der.
Kamil, tamircide kendisine benzeyen pinokyo tarzı oyuncağı ister. Tamirci ise bu oyuncağın parçasının eksik olduğunu söyler ve dikkatli olmasını ister. Kamil, Rafadan Ekibi'ne gösteri yapmak için hızlıca koşarak gider. Bu gösteri Vantrilok yani (Karnından Konuşan) oyunu oynayacaktır.
Jeron en havalı dans figürlerini gösterirken bu gösteri için arkada çalan müziğe eşlik etmeye başlar. Teslimat haberini duyan Jet, teslimat için İtalya'nın Venedik şehrine gitmeye hazırlanır. Gondollarla ünlü olan bu şehirde nasıl bir heyecan bekliyor kahramanımızı.
Ruby ve babası tutkal ile oyuncak bebek yapmaktadır. Ruby oyuncak yapımından sonra odasına geçerek Çako ile birlikte Gökkuşağı Kasabası'na gider. Kasabaya gittiklerinde başkan onları karşılar ve bir gösteri için hazırlanmalarını ister.
Sarı Ekskavatör yolunda ilerlerken tarlanın içinde kocaman bir sebze görüyor. Onu çıkarmaya çalışırken kırılan Ekskavatörün yardımına hemen Tahliye Edici koşuyor. Birlikte dev sebzeyi çıkartmak için çaba gösterirlerken bakın işin içine kim dahil oluyor!
Damla yine oyuncaklarıyla güzel bir vakit geçirmek için onlara hikaye anlatmaya başlar. Kukla gösterisi yapmaya başladığı anda Tuğba ve Berk de gelerek Damla'nın oyununa katılır.
Kahramanımız Ayıcık Bombo elinde bir tane yavru oyuncak ayı alıp sahneye gelir. Oyuncak ayının adı Miço'dur. Onu bir kukla haline getirir ve onunla güzel vakitler geçirmeye çalışır.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
Megatron'un öldüğünün sanılmasından sonra Decepticon'ların yeni kralı Starscream boş durmaz ve birçok Decepticon'u yanına alır. Optimus veba olur, tedavi için Bumblebee, Megatron'un zihnine girer ve böylelikle Megatron tedaviyi gösterir. Arcee bağlantı fişini çeker ve Megatron Bumblebee'nin zihnini ele geçirir.
İkizler balık yarışması yaparlar. Norman da gelmek ister. İkizlerin babası Norman'ı da alarak tekne ile balık tutmaya giderler. Norman, balık tutarken bir hile yapar ve hazır dondurulmuş bir balığı oltaya takıp diğerlerine gösterir. Suların çekildiğini görüp kıyıya doğru giderler. Fakat bir sorun vardır, karşılarına balina çıkar.
20:25
