Lavender şehrinde Sabrina'ya karşı yenilen Ash bu sefer yanındaki Haunter adlı hayalet pokemon ile tekrar geri dönerek Sabrina'ya karşı savaşmak için yol alır. Ash Haunter'a çok güvenmektedir. Salonda Sabrina'ya karşı karşıya gelen Ash, Kadabra'ya karşı Haunter'ı seçti. Fakat Haunter Ash ile biraz oyun oynamak ister. Bu oyunun sonucunda Sabrina çok sinirlenir.
Ash ve arkadaşları Lavender şehrine karanlık basmadan ulaşırlar. Etrafa baktıklarında bir kule görürler. Brock, bu kulede hayalet pokemonların yaşadığını söyler. Roket Takımı bu kuleden Ash ve arkadaşlarını uzaktan izlemektedir. James birden aşağıya düşer. Miyav ve Jessie o esnada bir kavga içine girerler. Kavga Ash ve arkadaşlarının dikkatini çeker.
Ash ve arkadaşlarının geçen bölümde Porta Vista'dan bindikleri feribotla yeni bir maceraya doğru ilerlemektedirler. Gemiden etrafa baktıklarında Kız Tepesi'ni görürler. Roket Takımı da teknenin arkasından Ash ve arkadaşlarını takip ediyorlar. Feribottan inince Brock bir kız görür fakat kız hemen kaybolur. Etraflıca bakıldığında burada bir festival düzenlendiğini görürler.