O sabah Donnie yaptığı füzeyi arkadaşları Jett ve Dizzy'e gösterirken hava kontrolden Cimbo Jett'i çağırır. Jett heyecanla bu sabah nereye gideceğim diye sorar. Cimbo Rusya'nın başkenti olan Moskova'da yaşayan Yuri'nin siparişi olduğunu, Yuri'nin bir sirkte çalıştığını söyler. Bunu duyan Jett iyice heyecanlanır.
Büyük kanat uçuş yapmak için hazırlanmıştır fakat piste bir sürü kuş konduğu için bir türlü kalkışa geçemez. Jet gelip ona yardım etmek ister fakat bir türlü kuşlar uçmak bilmez. Bu sırada Bello yanlarına gelir. Jet ondan yardım ister. Bello hayvanların dilinden anlayan bir uçaktır. Kuşlarla konuşup kendini takip etmelerini söyler.
Roy o sabah depodan bagajları yüklemiş aceleyle giderken bir anda deponun kapısına sıkışır. Jet ve Dizzy yanına gelip kurtarmaya çalışırlar. Dizzy kurtarma levyesi ile Roy'u sıkıştığı yerden çıkarır. Bu sırada kuleden Cimbo Jet'i anons eder.
Tom ve Jerry eve yeni alınan robot süpürge ile başları dertlidir. Robot Tom ve Jerry'e bir türlü rahat vermez. Bakalım kahramanlarımız bu robotla nasıl başedebilecek.
Küçük kamyon Leo yılbaşı ağacı yolda götürüyor. Leo'nun arkadaşları Ekskavatör Max, Lifty ve Scoop cam ağacı süslemek için rengarenk topları getiriyor. Bakın, robotlar eğleniyorlar: ama bu da ne? Kırmızı robot Lifty'yi çarptı ve topları yolla düşürdü. Hadi topları toplayalım ve bizim yılbaşı ağacımızı süsleyelim! Yeni yıl kutlu olsun, çocuklar!
Bu bölümde Amfiboid'le karşılaşıyoruz. Amfiboid Robot modu görünümü ile ve davranışı ile Dünya kurbağalarına benzer. Onların cildi, savunma mekanizması olarak onlara iyi hizmet eden diğer Cybertronları yakabilen güçlü bir asit salgılar.
Otobotlar Strongarm, Sideswipe, Grimlock ve programcı robot Fixit, Russell ve Denny gene Deseptikonların peşinde. Son bölümümüzde Megatronus Otobotlara ihanet etti. Bizi çok büyük savaş bekliyor. Robotlar kontrolden çıkıyorlar. Kim kazanacak; Megatronus mu, Optimus mu? Durdurabilecekler mi Megatronusu Bumblebee? Kurtarabilecekler mi arkadaşlarını?
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
Transformers takımı böcek gözlü bir robotu tutukladı. Ama bu kadar değil, daha güçlü ve tehlikeli Deseptikon Chop Shop meydana geliyor. Chop Shop, ihtiyaç duyduğu yada arzuladığı çeşitli şeyleri çaldığı bir Decepticon Combiner'dir.
Bumblebee güzel bir Transformers takımı oluşturdu – Otobotlar Strongarm, Sideswipe ve Grimlock, programcı robot Fixit, iki insan da onlara yardım ediyorlar, bir erkek çocuk Russell ve babası Denny Clay.
Kahramanımızın görevi zordur çünkü uçan cezaevinden birçok robot kaçmış. Bumblebee’nin ana düşmanı kurnaz Deseptikon Steeljaw, o kocaman canavar kamyona dönüşmeyi biliyor. Dünya gezegeninde ileride mekanik robotların destan savaşı bekleniyor.
Otobotların zaferi, Dünyadaki insanların özgürce nefes almasını sağladı. Artık vahşi Deseptikonlar sivil vatandaşları rahatsız etmezler. Bumblebee baş Transformer’in sadık polisi olup sevdiği gezegeninden uzak çalışıyor. Ancak eski arkadaşını Optimus gördükten sonra, kahramanın hayatı değişiyor.
11:03
