Lavender şehrinde Sabrina'ya karşı yenilen Ash bu sefer yanındaki Haunter adlı hayalet pokemon ile tekrar geri dönerek Sabrina'ya karşı savaşmak için yol alır. Ash Haunter'a çok güvenmektedir. Salonda Sabrina'ya karşı karşıya gelen Ash, Kadabra'ya karşı Haunter'ı seçti. Fakat Haunter Ash ile biraz oyun oynamak ister. Bu oyunun sonucunda Sabrina çok sinirlenir.
Pokemon seyahati devam ederken Ash Pokemon ustası olmaya bir adım daha yaklaşmıştı. Geçen sefer Ash Vermilion City Spor Salonu sorumlusunu yenerek Şimşek Rozeti kazanmıştı. Ash yolda ilerlerken karşılarında bir gemi görürler. Bu bölümde Ash ve arkadaşlarının gemi maceralarını izleyelim.
Koca Ayı, tavşana kazandığı kupa ve madalyaları göstererek kendisinin daha önce sirk günlerinde çok başarılı gösteriler yaptığını ödüller aldığını söyler. Ancak tavşan buna inanmaz ve bunu ispatlamak isteyen Koca Ayı gösterilerini sergilerken düşer ve hafızasını kaybeder. Dostları ve Maşa, Koca Ayı için seferber olurlar...
Dodo'nun peşinde arayışlarını sürdüren İbi, Tosi, Hoppa ve Pumba bu sefer kendilerini Sarp Kayalıklar'da bulurlar. İlk defa devlerle tanışan İbi, oldukça mutlu olur. Fizik kurallarından faydalanarak zor durumdaki devleri kurtarıp yollarına devam ederler
Willy çiçeklerden balları toplarken bir başka arıya yakalnır ve o arı tarafından uyarılır. Fakat Willy onlar gittikten sonra yine bal bulmaya devam eder. Etrafı gezerken bir yamyam çiçeğine yaklaşır ve içindeki balları yemeye çalışırken çiçek az kalsın Willy'e zarar verecektir. Fakat orada olan Maya Willy'i kurtarır. Daha sonra bir çiçeğin üzerinde dinlemeye başlarlar. Bu sefer de bir kurbağa ile yeni bir macera yaşarlar.
Küçük sevimli kahramanlar bu sefer ki maceralarında bir yarış pistinde eğlenceli vakit geçirmek ister. Yarış pistinde yarışmaya karar verirler. Yarış esnasında önlerine çıkan engeller onlara ayrı bir heyecan vererek çok eğlenmelerini sağlar.
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman için kalbur saman içinde dağlarda yaşayan tavşanlarla tilkiler durmadan kavga ederlermiş. Tavşanlar tilkilerden daha hızlı koştukları halde yine de onlarla başa çıkamazlarmış. Çoğu kez yiyeceklerini kaptırırlar, karşı koyacak olsalar bu sefer de yerlerinden yutlarından olurmuş.
Sevimli kahramanlarımız bu sefer güzel ve ihtişamlı bir sirk içerisine gider. Etrafta buldukları her şeyle merak içerisinde oynamaya başlarlar. Ellerine geçirdikleri bir sihirli çubuk ile etraftaki diğer arkadaşlarına sihir yaparak eğlenceli vakit geçirirler.
Bir süre 21.yy da yaşamak zorunda kalan Nasreddin Hoca çocukların gürültüsünden sıkılır ve soluğu Küheylan'la beraber sokakta alırlar. Bu sefer de caddelerin karmaşasından kaçıp ağaçlık bir alana sığınırlar. Bu ağaçlık alan aslında bir hayvanat bahçesidir. Peşlerinde ise Nasreddin Hoca’nın gerçek kimliğini anlamaya çalışan Tolga ve Efe vardır.
Bob Usta ve arkadaşlar dev bir inşaat işinin büyük bir kısmını bitirmişlerdir. Tam dinleniken Bob'un arkadaşları bir meyveli süt görür ve çok beğenirler. Diğer bir arkadaş ise onun bir maket ve inşaatın bir parçası olduğunu söyler. Şef Teti arkadaşların yanına gelerek onlara güzel bir meyveli karışım yapacaktır.
Leo ve arkadaşları sabah çok erken saatlerde güneşin doğuşunu seyretmek için uyanmıştır. Leo ve arkadaşları güneşi uyandırmak için müzik çalıp şarkı söyleyeceklerdir. Ve tabii ki bu müziğe dans ile eşlik edeceklerdir.
Bu sefer Buffaloit Deseptikonu tutuklamaya çalışıyoruz. Buffaloitler Amerikan Bison'una benzeyen Cybertronculardır. Hareket etmeye başladıklarında, kinetik enerjiyi kullanarak durdurmak neredeyse imkansızdır.
İtfaiye şefi tatile çıkacak fakat geride kalanlar için işleri aksatmadan yapabilecekleri konusunda endişe etmektedir. Şef, otobüse biner ve otobüs navigasyona sahiptir ve onları eğlenceli bir şekilde yolda götürür. Fakat şef ise elindeki harita ile yanlış yola gittiklerini söyler. İtfaiye merkezinde ise Elvis itfaiye memurunun yerine geçmek için Sam'den izin ister.