Kahramanlarımız Pokemon yolunda ilerlerken bir şehirde karnaval olduğunu görür. Ash ve arkadaşları ayrı ayrı takılarak eğlenirler. Misty, bir sihirbazın zor durumda olduğunu görür. Sihirbaz, Misty'den yardım ister. Sihirbaz çok büyük bir gösteri ustası olmak istediğini söyler.
Dostlarımızın seyahati bu kez terk edilmiş bir fabrikanın olduğu bir şehirdir. Şehirde birkaç fabrika birkaç insan bulunmaktadır. Seyahatlerine devam ederken Pikachu birden baygınlık geçirir.
Erica'dan gökkuşağı rozetini kazandıktan sonra Ash ve arkadaşları kendilerini yeni bir şehirde bulurlar. Hop Hop Hop şehrine gelirler. Oğlunu kaybeden bir anneye denk gelirler, Ash ve arkadaşlarına şehirde birçok çocuğun kaybolduğunu söyler. Duvardaki çocukların resimlerini gösterip yardımcı olmalarını ister.
Kahramanlarımız 2 hafta kaybolduktan sonra Vermilion Şehri'ne ulaşırlar. Ash ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşarlar ve çeşitli hayaller aklına gelir. Bu esnada Pikachu'nun çok halsiz ve yorgun olduğunu görürler ve Pikachu'yu şehirde bulunan hastaneye götürürler.
Bir zamanlar Güliver adında bir doktor yaşarmış. Güliver şehirde işsiz kalınca bir gemide iş bulmuş. Böylece denizlerdeki yeni hayatı başlamış. İlk günler yolculuğu çok iyi geçmiş, gemideki yeni hayatına alışmaya başlamış. Fakat bir süre sonra çok şiddetli bir fırtına çıkmış. Dev dalgaların üzerinde saatlerce çırpınan gemi sonunda yan yatmış. Güliver ve birkaç tayfa gemi batmadan önce bir sandalı denize indirmeye başarmışlar.
Bir zamanlar ülkenin birinde kendini beğenmiş kibirli bir kral yaşarmış. Bu kral yeni elbiselere bayılır bütün parasını şık görünebilmek için harcarmış.
Bir gün şehirde yaşayan fare uzun zamandır görmediği arkadaşını ziyaret etmeye karar vermiş. Arkadaşı uzun zaman önce şehirden taşınmış ve bir tarlada yaşıyormuş. Şehir faresi uzun bir yolculuk sonunda tarla faresinin olduğu köye gelmiş. Tarla faresi toprağın altında küçük bir evde yaşıyormuş.
Benim şirin otobüsüm, çocuk tekerlemeleri eşliğinde ilerleyen otobüsümüzün başından geçen maceraların dokuzuncusunu izliyoruz. Sarı şirin otobüsüm güzel bir şehir yolculuğunda ilerlemektedir. Dondurma satanların, çocukların maceralarını konu alıyoruz.
Rafadan ekibi Nuri Bakkal'da isim şehir hayvan adlı oyunu oynarlar. Sırada M harfiyle hayvan bulmaya geldiğinde Kamil "Mirket" isimli bir hayvanı söyler ve arkadaşlarına Mirket'in taklidini yaparak onlara izah etmeye çalışır. O esnada kızlar tiyatro kulübünden valiz taşırlar.
Jeron en havalı dans figürlerini gösterirken bu gösteri için arkada çalan müziğe eşlik etmeye başlar. Teslimat haberini duyan Jet, teslimat için İtalya'nın Venedik şehrine gitmeye hazırlanır. Gondollarla ünlü olan bu şehirde nasıl bir heyecan bekliyor kahramanımızı.