Somurtkan'ı arayan arkadaşları Gargamel'den şüphelenerek Gargamel'in evine bakmaya giderler. Gargamel'in hazırladığı sihirli iksir patlayarak Şirinler oradan kaçarlar. Kaçıp evlerine dönünce ne gibi macerayla karşı karşıya kalacaklardır hep beraber izleyelim.
Kahramanlarımız Pokemon yolunda ilerlerken bir şehirde karnaval olduğunu görür. Ash ve arkadaşları ayrı ayrı takılarak eğlenirler. Misty, bir sihirbazın zor durumda olduğunu görür. Sihirbaz, Misty'den yardım ister. Sihirbaz çok büyük bir gösteri ustası olmak istediğini söyler.
Çiftçi bir sihirbazlık setini alarak gösteri yapmaya çalışır ama işler istediği gibi gitmez. Bunun üzerine sihirbazlık setini çöpe atar. Meraklı kahramanımız Shaun ise hiç vakit kaybetmeden sihir setini alır ve maceraya başlar.
Bir zamanlar doğuda bir ülkede Alaaddin adında yoksul fakat iyi yürekli bir çocuk yaşarmış. Annesi ile birlikte yaşayan Alaaddin geçimlerini sağlamak için en zor işleri yapar en uzak yerlere gidermiş.
Sevimli kahramanlarımız bu sefer güzel ve ihtişamlı bir sirk içerisine gider. Etrafta buldukları her şeyle merak içerisinde oynamaya başlarlar. Ellerine geçirdikleri bir sihirli çubuk ile etraftaki diğer arkadaşlarına sihir yaparak eğlenceli vakit geçirirler.