Banu Çiçek, Bamsı Beyrek’i sınamak ister. Amacı kendisinden güçlü olup olmadığını öğrenmektir. Bunun için çeşitli yarışmalar yaparlar. Bamsı Beyrek, Banu Çiçek’e üstün gelir. Bu arada Şökli Melik’in Tepegöz’ü ele geçirdiğini öğrenirler. Şökli Melik, Tepegöz’ün de gücüyle Bayındır Hanın obasına baskına hazırlanmaktadır.
Bamsı Beyrek, Banu Çiçekle karşılaşır ve ona aşık olur. Kahramanlarımızın öğretmeni olan Bamsı Beyrek Kahramanlarımızı da alarak Banu Çiçek’in obasına giderler. Şökli Melik ise Tepegöz’e hizmet edecek iki kadın kaçırılmasını emretmiştir.
Kahramanlarımız Tepegöz’ün yaptıklarını ortaya çıkarırlar fakat onlarca koyunu yemiş olan Tepegöz iyice büyümüştür. Obada böyle bir durum yani hırsızlık düşünülemez.
Şökli Melik’in zulmüne karşı Bamsı Beyrek başkaldırır. Bu arada kahramanlarımız Orman Çocuğu’nun izini sürerler. Birkaç aslanın saldırısına uğrayan kahramanlarımızı Orman Çocuğu ve aslanı kurtarır.