Kahramanlarımız 2 hafta kaybolduktan sonra Vermilion Şehri'ne ulaşırlar. Ash ve arkadaşları büyük bir sevinç yaşarlar ve çeşitli hayaller aklına gelir. Bu esnada Pikachu'nun çok halsiz ve yorgun olduğunu görürler ve Pikachu'yu şehirde bulunan hastaneye götürürler.
Ash, karanlık bir ormanda Caterpie adlı bir Pokemon'u keşfeder. İlk Pokemon'u olması için elinden geleni yapar. İlk Pokemon sevincini birlikte izleyelim.
Pepee bir sabah uyandığında pencereden dışarı bakar. Dışarıda kâr yağdığını gören Pepee bu sevincini kardeşiyle birlikte yaşamak için aşağıya inip kâr topu oynarlar. Bakalım bu bölümde ne gibi sürprizler bizi bekler.
Bob Usta ve arkadaşları hayvanat bahçesinde zürafalar için yeni bir bölme yapmak için kolları sıvarlar. Bu duruma en çok Lofty sevinir. çünkü kendisinin vinç kısmını zürafanın uzun boyuna benzetir. Bob Usta ve arkadaşları heyecanla iş bölümü yaparak işe başlarlar.
Sevimli kahramanımız Dodo sevinçli bir şekilde yürürken boynu bükük bir şekilde bir çiçek görür. Bu çiçeğin dik durmasını sağlamak için çabalamaya çalışır.