Bombo, gizlendiği yerden bir olta ile çıkar. Yanındaki sandıktan elindeki olta sayesinde bir şeyler çıkarar ve bir şeyler anlatmaya çalışır. Aklına balık tutmak gelir ve akvaryum balığı yakalamak isterken bunun iyi bir şey olmadığını düşünür ve hayal etmeye başlar. Denizin ortasında bir teknede balık tutmaya başlar.
Bombo sandıktan bir kitap çıkarır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap sirklerle ilgilidir. Sirk için çeşitli karakterler olmayı dener.
Bombo, Balerin Bella ile Ponpon'u sahnede oynatarak eğlenmektedir. Ponpon ve Balerin için bir oyun düşünür ve ortaya bir tane futbol topu getirir.
Ayıcık Bombo elinde bir kutu ile yine macera peşindedir. Saklanıp bir sürpriz yapacaktır. Bombo kutudan sarı güzel bir ayakkabı çıkarır.
Bombo ayaklarına kırmızı lastik çizmeleri giyip gelir. Çizmeleri ile tam olarak ne olmak istediğini anlatamayınca eline bir oyuncak inek alıp tarak ile onu tarar ve çiftçi olduğunu belli eder.