Koca Ayı güneşli ve güzel bir günde balık tutmaya gitmek için hazırlıklar yapmaya başlar. Ormanda biraz ilerledikten sonra Maşa`yı görür.
Güzel bir günde Niloya, çiçeğe su verir. Neşelenen Niloya, şarkılar söyler ve etrafta tosbiki arar. Tosbiki ararken neler yaşadığını hep beraber izleyelim.