Rulo, keçeli kalem ve şeffaf poşet ile güzel bir gösteri yapma zamanı. Boyamış olduğumuz şeffaf poşeti karanlık bir ortamda fener yardımıyla duvara doğru aydınlatıyoruz. Bol eğlenceler.
Megatron'un yaşayan ölüler ordusundan destek alan Decepticonlar ve Otobotlar arasındaki çarpışma, Dünya'nın yörüngesinde nihai bir savaşa dönüşür.
Megatron, Optimus'a karşı savaşmaları için Karanlık Enerjon'u kullanarak bir yaşayan ölüler ordusu kurar. Diğer Otobotlar ise riskli bir kurtarma operasyonu başlatırlar.
Cliffjumper'dan zayıf bir yaşam sinyali alan ve yola koyulan Otobotlar, güçlü Karanlık Enerjon bulmuş olan Megatron'la karşılaşırlar.
Bir zamanlar doğuda bir ülkede Alaaddin adında yoksul fakat iyi yürekli bir çocuk yaşarmış. Annesi ile birlikte yaşayan Alaaddin geçimlerini sağlamak için en zor işleri yapar en uzak yerlere gidermiş.
Ay dede ay dede senin evin nerede. Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara kırlara bir sessizlik doluyor
Kahramanlarımız hayalet kente benzeyen bu ıssız yerde ilerliyorlar. Biraz ilerledikten sonra etraftan kendilerine doğru taş geldiğini fark ederler. Taş atanların çocuk olduğunu görünce onlarla konuşmayı tercih ederler. Orada bir lokanta sahibi bu kentteki olan durumu anlatmaya çalışır.
Ash ve arkadaşları Lavender şehrine karanlık basmadan ulaşırlar. Etrafa baktıklarında bir kule görürler. Brock, bu kulede hayalet pokemonların yaşadığını söyler. Roket Takımı bu kuleden Ash ve arkadaşlarını uzaktan izlemektedir. James birden aşağıya düşer. Miyav ve Jessie o esnada bir kavga içine girerler. Kavga Ash ve arkadaşlarının dikkatini çeker.
Ash, karanlık bir ormanda Caterpie adlı bir Pokemon'u keşfeder. İlk Pokemon'u olması için elinden geleni yapar. İlk Pokemon sevincini birlikte izleyelim.