Ekip Mısır'daydı ve altın piramidin hikayesini anlatan hiyeroglifleri okuyordu. Piramidin içinde, hiyeroglif resimlerin dans etmesini ve mutlu olmasını sağlayan müzik notaları olduğu söyleniyor
Annie'nin 4. doğum günü ve arkadaşları parti için hazırlık yapıyor. En sevdiği şeyler balonlar ve ona balon şarkısını çalan müzikli balonlar veriyorlar!
Ekip, bir kağıt parçasındaki müziği duyduklarında roket odasında korsanlar gibi oynuyorlardı: sonunda noktayı işaret eden X'i gördüklerinde bu aslında bir hazine haritasıdır.
Leo ve arkadaşları deniz kenarında kumdan kale yapar. Eğlenirken roketin denizde kambur balinayla eğlendiğini ve şarkı söylediğini görürler. Kuzey Atlantik Balinalarını tanıtırlar izleyicilere.
Leo ve arkadaşları roket sürüş denemesi yapmaktadır. Roketle birlikte Büyük Gökyüzü Yarışı'na katılacaklardır. Piste doğru giderler ve etraftaki yarışmacıları görürler ama yine de en hızlı olanın roket olduğunu söylerler. Biraz havada eğlendikten sonra üstlerinden bir Jet geçer. Rokete de moralini bozmamasını söylerler.