Bir varmış bir yokmuş. Bir baba kurt ailesine yiyecek bulmak için ormanda avlanmaya çıkmış. Birden bir ses duymuş ve etrafına bakınmış. Çalıların arasında esmer küçücük bir insan yavrusu görmüş. Uzaktan olanları izleyen Kaplan Shere Kahn, kurdun bebeği götürdüğünü görünce çok sinirlenmiş.