Bombo, gizlendiği yerden bir olta ile çıkar. Yanındaki sandıktan elindeki olta sayesinde bir şeyler çıkarar ve bir şeyler anlatmaya çalışır. Aklına balık tutmak gelir ve akvaryum balığı yakalamak isterken bunun iyi bir şey olmadığını düşünür ve hayal etmeye başlar. Denizin ortasında bir teknede balık tutmaya başlar.
Bombo sandıktan bir kitap çıkarır ve okumaya başlar. Okuduğu kitap sirklerle ilgilidir. Sirk için çeşitli karakterler olmayı dener.
Yeni Pokemonuyla birlikte Ash ve arkadaşları Vermillion şehrine ulaşmayı başardıklarını sandıkları anda yollarını şaşırdıklarını fark ederler. Misty, artık yorulduğunu söyler. Ash elindeki haritanın Vermillion şehrine gittiğini söyler ve yola çıkarlar. Yoldayken karşılarına Charmander adlı bir Pokemon çıkar.